安排、延期与完成客户拜访

拜访计划用于安排与客户的会面。计划完成时填写实际跟进，让团队能够回顾本次拜访的结果。

安排拜访

1. 从客户、联系人或商机的相关入口进入拜访安排。
2. 核对关联客户和沟通对象。
3. 填写拜访时间、目的及相关信息。
4. 保存后查看安排是否准确。

拜访目的等选项由企业的实际配置决定。无法选择时，请由有权限的成员核对设置。

时间变化或不再拜访

需要调整时间时使用延期操作；不再进行时使用取消操作。按页面要求填写必要信息，保留变更依据。

完成拜访

实际拜访结束后，使用完成入口并填写跟进内容。描述已经发生的沟通和确认事项，避免仅写“已完成”。

完成必须有跟进结果。计划日期已过，不代表拜访已经实际完成。

交接与回收时的限制

相关业务仍有待拜访计划时，可能无法直接回收或移除关联人员。请先核对安排并按实际情况完成、取消或交接。

会自动发出提醒吗

当前版本的提醒设置不等于短信或消息已经发送。重要拜访请主动查看安排，并结合企业现有提醒方式。

继续阅读任务与跟进、业务交接。