客户管理 · 线索、档案与公海

客户资料找得到，每次跟进接得上。

在启序 CRM 中整理销售线索、客户档案与联系人，按规则领取和分配公海客户。明确负责人，保留跟进记录，让同事接手时了解已有沟通。

线索有入口，也有负责人

录入或导入线索，通过领取与分配明确下一步由谁跟进。

用来源、行业、级别和标签整理客户，关联联系人，找到合适的沟通对象。

转为客户时保留关联历史，让接手的同事了解已经发生的沟通。

按团队设置的权限和规则领取、分配、退回客户，减少资源归属不清。

从实际工作开始

使用前，请先了解

客户与线索的可见范围由企业权限、负责人及协同设置共同决定。公海中的记录需要先领取或分配，才能继续写入跟进。

建立线索、明确跟进负责人，并在客户关系确定后延续已有的沟通历史。

整理个人或企业客户资料，添加联系人，并在同一份客户档案下延续业务沟通。

了解线索池和客户公海的领取、分配、退回及回收规则，明确开始跟进的前提。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。