启序 CRM 产品能力

客户管理与销售协作，
在同一条业务线上。

从线索分配、客户跟进到商机、报价、合同与回款，找到团队需要的 CRM 功能和具体使用步骤。

线索与客户

在启序 CRM 中整理销售线索、客户档案与联系人，按规则领取和分配公海客户。明确负责人，保留跟进记录，让同事接手时了解已有沟通。

把一次具体合作关联到客户、联系人和产品，按团队配置的销售阶段记录进展，再衔接报价与合同。让同事知道商机推进到了哪里、下一步需要处理什么。

围绕客户保留跟进记录，安排销售任务与客户拜访。负责人和协同成员按权限参与工作，人员交接时继续查看已有沟通和未完成事项。

关联客户与商机，整理产品、成本、优惠和实际报价，提交后保留当时的内容，便于后续核对。

关联客户、商机和报价，整理合同金额、签约信息、产品与附件，为后续回款提供明确依据。

围绕合同安排回款计划，登记实际到账，查看计划实收与逾期情况，让销售与财务沟通更有依据。

选择之前，先了解清楚

了解哪些事项可以在启序 CRM 中完成，哪些需要通过企业现有流程处理。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。