让每一次报价，有据可查

从产品明细，到一份清楚的报价。

关联客户与商机，整理产品、成本、优惠和实际报价，提交后保留当时的内容，便于后续核对。

产品与金额一起核对

填写产品明细、成本和优惠，同时确认本次实际报价金额。

草稿阶段补充资料，确认必要信息完整后提交。

符合条件的报价可以发起修订，重新提交后保留新的内容记录。

在合同中选择同一客户、同一商机下的可用报价，带入相关产品明细。

从实际工作开始

使用前，请先了解

当前版本提交报价后直接通过，不会发送给审批人。已经被合同引用的报价不能随意修订或失效。

核对客户、商机、产品与金额，了解报价草稿、提交确认和修订的使用方式。

关联客户、商机和报价，整理签约信息与附件，并了解合同提交后可以继续处理的事项。

了解报价、合同和回款的实际提交方式、锁定规则，以及企业内部审批应如何衔接。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。