从销售人员的客户跟进、负责人的团队交接，到业务与财务的合同回款核对，了解启序 CRM 如何参与日常工作。
先了解客户和联系人，再回顾跟进记录，安排下一次沟通。
通过负责人、协同人员、角色与部门，让团队按职责参与业务。
以合同为依据安排计划，实际到账后登记回款，沟通时使用一致的记录。
先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。