从选择 CRM，
到做好客户管理。
了解工具是否适合团队，再从客户跟进、公海分配、人员交接与回款核对开始使用。
选型与入门
业务指南
CRM 选型：怎样判断是否适合你的销售团队
从客户跟进、人员分工、业务单据和日常使用出发，判断启序 CRM 是否适合团队，并提前核对审批、开票和签约等必要能力。
阅读全文选型与入门
业务指南
CRM 和 Excel 管客户有什么区别
比较客户表格与启序 CRM 在资料整理、跟进记录、负责人、业务关联和交接方面的使用方式，判断何时需要调整客户管理工具。
阅读全文销售跟进
业务指南
客户跟进记录怎么写，下一次沟通才接得上
从沟通对象、已确认事项、未解决问题和下一次行动出发整理客户跟进记录，在启序 CRM 中关联任务、商机与客户拜访。
阅读全文客户分配
业务指南
客户公海怎么管理，领取分配前先明确规则
理清客户公海的资源范围、领取与分配、负责人、跟进和交接，帮助销售团队使用启序 CRM 管理待分配客户。
阅读全文销售流程
业务指南
销售流程管理：从线索、商机到合同回款
用客户、商机、报价、合同和回款之间的真实关联，建立能够接续的销售工作流程。
阅读全文团队协作
业务指南
客户交接清单：离职或调岗前核对哪些事项
从联系人、沟通历史、商机、未完成任务和权限出发，整理销售离职或调岗时的客户交接，让接手同事能够继续推进业务。
阅读全文业务核对
业务指南
合同回款怎么核对：区分回款计划、开票与到账
理清合同金额、回款计划、开票结果和实际到账的不同含义，了解启序 CRM 中合同回款登记与核对的使用方式。
阅读全文选型与入门
业务指南
启序 CRM 常见问题：功能、协作与使用范围
了解启序 CRM 可以管理哪些业务、如何协同跟进、是否支持手机使用，以及审批、发票、电子签章和实际收款的能力边界。
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