计划与到账，分别看清

签下合同之后，继续跟进每一笔回款。

围绕合同安排回款计划，登记实际到账，查看计划实收与逾期情况，让销售与财务沟通更有依据。

回款落到具体合同

选择有权访问的已通过合同，核对客户和合同金额。

结合约定建立计划，明确计划日期、金额和对应的产品。

收到款项后填写回款记录，按需要关联计划期次。

已通过回款计入实收，累计金额受到实际合同金额约束。

从实际工作开始

使用前，请先了解

回款是实际到账的业务登记，不会发起支付或自动从银行收款。已通过的回款不可直接编辑或删除，发票也不能作为到账凭据。

实际到账后选择对应合同，填写回款信息并核对额度，了解提交后的实收计算方式。

按合同安排计划日期与金额，关联实际回款，并理解计划逾期和实收的区别。

明确当前发票能力范围，了解开票资料核对、合同约定与实际到账之间的关系。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。