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第一次使用启序 CRM
从加入企业、确认权限到建立第一条业务记录，了解开始使用启序 CRM 的基本顺序。
阅读文档开始使用在电脑和手机之间继续工作
了解电脑端、手机网页和微信小程序的使用分工，以及切换企业和操作权限的注意事项。
阅读文档客户与线索录入、领取和转化销售线索
建立线索、明确跟进负责人，并在客户关系确定后延续已有的沟通历史。
阅读文档客户与线索建立客户档案与联系人
整理个人或企业客户资料，添加联系人，并在同一份客户档案下延续业务沟通。
阅读文档客户与线索从公海领取客户与分配资源
了解线索池和客户公海的领取、分配、退回及回收规则，明确开始跟进的前提。
阅读文档销售与报价创建商机并推进销售阶段
把一次具体合作关联到客户，补充产品信息，并按实际进展调整商机阶段。
阅读文档销售与报价创建报价单与修订已提交报价
核对客户、商机、产品与金额，了解报价草稿、提交确认和修订的使用方式。
阅读文档合同与回款建立合同并核对提交后的限制
关联客户、商机和报价，整理签约信息与附件，并了解合同提交后可以继续处理的事项。
阅读文档合同与回款登记一笔实际回款
实际到账后选择对应合同，填写回款信息并核对额度，了解提交后的实收计算方式。
阅读文档合同与回款制定回款计划并查看实收
按合同安排计划日期与金额，关联实际回款，并理解计划逾期和实收的区别。
阅读文档审批与发票审批流与提交确认的区别
了解报价、合同和回款的实际提交方式、锁定规则，以及企业内部审批应如何衔接。
阅读文档审批与发票发票、合同与回款的区别
明确当前发票能力范围，了解开票资料核对、合同约定与实际到账之间的关系。
阅读文档团队协作安排跟进任务并记录沟通
围绕线索、客户和商机安排下一次行动，区分任务完成与真实沟通记录。
阅读文档团队协作安排、延期与完成客户拜访
将拜访安排关联到客户、联系人或商机，并在完成时保留真实沟通结果。
阅读文档团队协作理解角色、负责人和协同权限
了解为什么看得到菜单却看不到某条记录，以及如何让同事按职责参与业务。
阅读文档团队协作人员变动时如何交接业务
在调岗或离职前核对客户、线索及相关任务，把业务交给明确的接手人员。
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