创建商机并推进销售阶段

商机记录一次具体的合作机会。客户档案表示长期关系，商机则描述这次合作正在推进什么。

创建商机

1. 在商机页面新建记录，选择对应客户。
2. 填写商机名称和负责人等必要信息。
3. 选择适用的销售状态组与阶段，按需要补充联系人和产品。
4. 保存后核对客户关系，并安排下一步沟通。

销售状态组绑定后不能直接更换。创建前应选择适合这类业务的流程。

按真实进展调整阶段

阶段用于表达业务进展。完成实际沟通、确认需求或合作结果后，再调整到相应阶段，并保留必要的跟进记录。

赢单和输单是合作结果，不代表款项已经到账。实际到账应在相应合同下登记回款。

产品信息与后续报价

产品明细保留当时选择的名称和价格等内容。制作报价时，应核对本次约定，不要将历史产品信息直接视为最新承诺。

新建报价需要关联客户和商机，二者必须对应。合同也应属于相同的业务关系。

多人协作

为需要参与的同事配置合适的协同权限，并明确谁负责推进。仅将同事写在备注中，不会自动授予业务访问权限。

继续阅读报价单的创建与修订、安排任务。