理解角色、负责人和协同权限

启序 CRM 按企业、角色和业务记录的授权范围管理访问。加入企业不意味着可以查看或修改所有资料。

三类权限分别解决什么问题

设置	主要作用
角色与功能权限	决定能够使用哪些功能、执行哪些操作
业务负责人	明确记录的实际归属与负责人员
协同成员	允许相关同事按只读或可编辑范围参与特定业务

这些条件需要共同满足。只读协同不能代替编辑权限，知道某条记录的地址也不代表有权访问。

邀请同事加入企业

由有权限的成员发起邀请，受邀人员按实际页面确认加入。随后根据职责配置部门和角色，并核对可访问的功能。

添加协同人员

在业务记录的协同管理中选择成员，按实际需要设置只读或可编辑范围，以及适用的有效期。避免为了临时协作授予过大的访问范围。

记录仍只有一位负责人。协同人员参与工作，不会自动成为另一位负责人。

看不到或无法编辑时检查什么

1. 是否处于正确企业。
2. 是否具有相应功能权限。
3. 是否属于记录负责人或允许访问的协同人员。
4. 协同授权是否到期。
5. 记录是否已提交、锁定或处于其他限制操作的状态。

需要调岗或离职交接时，阅读业务交接说明。