人员变动时如何交接业务

业务交接的目标，是让接手人员能够继续工作。修改账号资料或停用成员，并不等于已经完成客户与任务交接。

交接前先核对

确认要交接的成员、接手人员和业务范围。检查仍在跟进的线索、客户、商机及相关安排，并补充尚未记录的重要沟通。

接手人员需要属于对应企业，并具有继续处理业务所需的权限。

交接时的处理顺序

1. 由有权限的成员进入相应业务转移或员工交接入口。
2. 确认原负责人、接手人员与待交接范围。
3. 阅读页面反馈，对不能转移的项目核对原因。
4. 完成交接后，由接手人员查看归属和可访问内容。
5. 检查未完成任务、待拜访计划及后续合作安排。

哪些情况需要先处理

待完成安排、关联业务或当前状态可能限制转移、回收和移除成员。应按实际事实完成、取消或调整有关事项，不要直接删除业务资料。

交接完成后

确认接手人员能看到必要的业务资料，并重新核对原成员的协同范围。历史沟通应继续保留，帮助团队理解客户关系。

继续阅读权限与协同、拜访计划。