启序 CRM · 销售团队的客户管理系统客户跟进有记录，
客户跟进有记录，
团队协作有依据。
连接客户档案、销售商机、报价合同与回款。
谁来跟进、进展如何、下一步做什么，都有据可查。
业务信息连贯团队分工清楚电脑手机协同
启销售工作，一路有序
从初次接触，到持续合作
发现线索记录联系信息，明确跟进负责人。01建立关系完善客户档案，沉淀每次沟通。02推进商机围绕需求与产品，推进合作阶段。03确认合作从报价到合同，记录双方约定。04跟踪回款对照合同计划，核对实际到账。05
每一个阶段，都能找到操作指南
遇到问题，有文档可循从首次使用，到日常协作
围绕客户，连接每一步
线索 客户商机报价合同回款
让工作回到一条线上从客户管理，
从客户管理，
到销售全过程协作。
客户资料、跟进记录与业务单据彼此关联。
接手客户时，知道此前发生了什么。
线索与客户
在启序 CRM 中整理销售线索、客户档案与联系人，按规则领取和分配公海客户。明确负责人，保留跟进记录，让同事接手时了解已有沟通。
了解更多商机推进
把一次具体合作关联到客户、联系人和产品，按团队配置的销售阶段记录进展，再衔接报价与合同。让同事知道商机推进到了哪里、下一步需要处理什么。
了解更多团队协作
围绕客户保留跟进记录，安排销售任务与客户拜访。负责人和协同成员按权限参与工作，人员交接时继续查看已有沟通和未完成事项。
了解更多产品与报价
关联客户与商机，整理产品、成本、优惠和实际报价，提交后保留当时的内容，便于后续核对。
了解更多合同管理
关联客户、商机和报价，整理合同金额、签约信息、产品与附件，为后续回款提供明确依据。
了解更多回款管理
围绕合同安排回款计划，登记实际到账，查看计划实收与逾期情况，让销售与财务沟通更有依据。
了解更多一条完整的业务脉络从销售线索到合同回款，
从销售线索到合同回款，
每一步都能接着做。
从现在正在做的事情出发，
找到对应能力与操作方法。
同一个客户，同一份上下文外出拜访，或回到桌前。
外出拜访，或回到桌前。
团队都能接着往前走。
电脑端集中整理业务，手机端随时查看与记录。以实际权限为边界，让合适的人参与合适的协作。
- 负责人清楚，协同范围明确
- 跟进、任务与拜访围绕业务记录
- 交接时可以回顾已有的沟通历史
以客户为中心
负责人明确归属客户档案共享业务上下文协同成员按权限参与
把工具用在具体问题上
阅读全部指南