第一次使用启序 CRM

启序 CRM 将线索、客户、商机、报价、合同和回款连接起来。第一次使用时，先确认所在企业和自己的工作权限，再开始整理业务。

先确认账号与企业

使用产品提供的登录方式进入系统。已有密码的账号可以使用密码登录；首次通过手机号验证码验证的账号，按实际页面完成登录。

如果加入了多个企业，请先切换到本次工作的企业。不同企业的业务资料和角色权限分别管理。

找到适合自己的起点

当前工作	建议从这里开始
新接到一位潜在客户	录入和分配线索
已经有确定的客户关系	建立客户档案
客户提出了具体合作需求	创建并推进商机
已经确认合同并收到款项	登记实际回款

了解常见的工作顺序

1. 录入线索，明确负责人并记录跟进。
2. 确认客户关系后，将线索转为客户或建立客户档案。
3. 有具体合作需求时，建立关联客户的商机。
4. 根据合作需要制作报价，整理合同资料。
5. 对已通过合同安排回款计划，实际到账后登记回款。

不需要为了走完流程而创建没有实际业务意义的记录。直接建立客户或商机时，也应保留真实、完整的关联信息。

看不到菜单或无法操作怎么办

先检查是否进入了正确企业，再确认自己的角色、记录归属和协同权限。拥有菜单访问权限，不代表能够查看企业内的所有业务记录。

请参考权限与协同说明。

使用前要知道的边界

当前报价、合同和回款采用提交后直接通过的方式，不流转给独立审批人。合同管理不等于在线签约，回款登记不等于发起收款，产品也不提供在线开票。

进一步阅读审批与提交说明和发票与回款说明。