启序 CRM 常见问题：功能、协作与使用范围

启序 CRM 是面向销售团队的客户管理系统，围绕线索、客户、商机、报价、合同与回款组织日常工作。选型时，既要确认需要的功能，也要确认哪些工作仍由企业原有流程或其他系统完成。

启序 CRM 可以管理哪些业务

可以管理销售线索、客户档案、联系人、客户公海、商机、跟进记录、任务、拜访、报价、合同和回款，并按负责人、协同人员及角色权限组织工作。详见产品功能。

能否记录客户跟进并交给同事继续处理

可以在对应业务下保留跟进记录，安排任务和拜访，并按权限协同或交接。接手人仍需要核对未完成事项和访问范围。详见客户跟进与人员交接。

同一个客户可以多人参与吗

可以设置负责人和协同成员。负责人承担归属，协同成员按只读或可编辑权限参与，不等于设置多个负责人。详见角色与协同权限。

客户与商机有什么区别

客户是持续维护的合作对象，商机是一次具体合作机会。区分两者，可以把不同需求、产品与销售阶段分别跟进，再关联相应报价和合同。详见商机管理。

手机和电脑都可以使用吗

项目提供电脑端与移动端使用方式。各端入口、可用操作和企业权限需要分别确认，不默认所有功能完全一致。详见电脑与手机使用说明。

支持多级审批或会签吗

当前不支持审批人配置、条件分支、多级审批、会签或审批待办。报价、合同和回款提交后直接进入通过状态，不能把该状态理解为同事已经审批。详见审批流与提交确认。

可以管理发票或在线开票吗

当前不提供正式发票管理、在线开票、发票查验、红冲和作废能力。开票应通过企业指定渠道完成，启序 CRM 中登记的回款也不能代替开票结果。详见发票与回款说明。

合同管理包含电子签章吗

不包含。合同管理用于保存客户、商机、金额、签约资料和附件，不提供电子签章或在线签约。详见合同管理。

登记回款会自动向客户收款吗

不会。回款登记记录已经核实的实际到账，不会发起银行收款。回款计划表达预计时间和金额，应与实际回款分别核对。详见回款管理。

第一次使用从哪里开始

先确认账号、所属企业和权限，再从一条真实线索或客户开始。根据业务需要逐步建立商机、报价、合同与回款，具体步骤见首次使用指南。如果还在选型，可先阅读CRM 选型指南。