先了解规则，再确认提交

提交会发生什么，在点击之前就清楚。

了解报价、合同和回款的提交方式、内容锁定与修订规则，避免把系统状态当作同事已经审批。

当前采用提交确认

报价、合同和回款提交后直接进入通过状态，不会流转给指定审批人。

先核对客户、商机、金额与明细。合同和回款提交后不能直接改写内容。

需要调整已提交报价时，使用修订流程；已被合同引用时会受到限制。

若企业要求审批，请按企业现有制度完成确认后，再由有权限的成员提交。

从实际工作开始

使用前，请先了解

当前版本不提供审批人配置、条件分支、多级审批、会签或审批待办。“通过”状态表示已完成系统提交确认，不代表已经过独立审批。

核对客户、商机、产品与金额，了解报价草稿、提交确认和修订的使用方式。

关联客户、商机和报价，整理签约信息与附件，并了解合同提交后可以继续处理的事项。

了解报价、合同和回款的实际提交方式、锁定规则，以及企业内部审批应如何衔接。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。