商机管理 · 需求、产品与销售阶段

每一个商机，都有清楚的下一步。

把一次具体合作关联到客户、联系人和产品，按团队配置的销售阶段记录进展，再衔接报价与合同。让同事知道商机推进到了哪里、下一步需要处理什么。

商机与客户关联

明确这次合作属于哪位客户，关联参与沟通的联系人和产品。

按企业配置的状态组记录阶段，区分正在推进、赢单和输单。

查看跟进和任务，了解最近沟通了什么、接下来需要做什么。

在同一客户和商机关系下整理报价与合同，方便后续核对。

从实际工作开始

使用前，请先了解

商机绑定销售状态组后，不能直接更换状态组。阶段表示业务进展，不等于审批结论，也不代表实际到账。

把一次具体合作关联到客户，补充产品信息，并按实际进展调整商机阶段。

核对客户、商机、产品与金额，了解报价草稿、提交确认和修订的使用方式。

围绕线索、客户和商机安排下一次行动，区分任务完成与真实沟通记录。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。