安排跟进任务并记录沟通

任务表示需要完成的行动，跟进表示已经发生的沟通。两者互相补充，但不能互相替代。

创建下一次跟进任务

1. 找到对应线索、客户或商机。
2. 从任务入口填写要完成的事项和相关时间。
3. 按页面要求明确负责人，保存后核对业务归属。
4. 开始执行时更新任务状态，完成后如实记录结果。

完成任务会自动生成跟进吗

不会自动生成一段没有实际内容的沟通记录。完成任务时如需记录真实交流，应明确填写跟进内容。

有价值的跟进应说明这次联系了谁、确认了什么、还有哪些问题，以及下一步准备做什么。

计划变化时怎么办

根据实际情况更新允许修改的信息，或取消不再需要执行的任务。需要换人时，使用对应交接操作，避免让任务长期留在已不负责的成员名下。

为什么不能新建跟进

检查自己是否具备写入权限。公海客户或待领取线索应先完成领取或分配，再继续跟进。

继续阅读客户公海、客户拜访、权限说明。