建立客户档案与联系人

客户档案用于集中保存合作对象的信息。联系人用于记录这位客户中实际参与沟通的人，两者承担不同作用。

建立客户档案

1. 进入客户页面，选择新增。
2. 选择个人或企业类型，填写真实客户名称和联系方式。
3. 按实际情况填写来源、行业、级别和标签。
4. 选择负责人，保存后检查归属和基本资料。

企业客户会在当前企业范围内按名称检查重复。出现重复提示时，请先查找已有客户并核对负责人，不要随意修改客户名称来绕过检查。

添加联系人

在客户下添加联系人，填写姓名、联系方式及相关信息。联系人用于帮助团队找到合适的沟通对象，不承担客户负责人的职责。

新联系人归属于选定客户，创建后不能直接换到另一位客户下。保存前请确认所属客户正确。

持续记录客户进展

在客户详情中回顾跟进、任务及相关业务。一次具体合作需求可以建立商机，同一客户的不同合作应分别整理。

从线索转来的客户可以回顾相关历史，避免把已有沟通重新从头录入。

哪些人能查看或编辑

记录负责人和经过授权的协同人员按各自范围参与。只读协同与可编辑协同不同，具体可执行操作还取决于角色的功能权限。

继续阅读创建商机、权限与协同。