录入、领取和转化销售线索

线索用于记录尚在了解和接触中的销售机会。先明确联系方式和负责人，再持续记录真实的沟通进展。

新建或导入线索

1. 打开线索页面，进入新增入口。
2. 根据实际情况填写名称、类型、联系方式和其他资料。
3. 按权限选择负责人；从线索池新增时，遵循该池的分配规则。
4. 保存后进入详情，核对信息并安排下一次跟进。

需要批量录入时，使用对应页面的导入入口，按界面给出的列要求检查原始资料。导入失败时先修正具体问题，避免重复提交同一批内容。

从线索池开始跟进

进入自己有权访问的线索池，选择适合的线索并领取；具有分配权限的成员可以将线索交给指定负责人。

待领取线索可以按权限查看历史，但需要先完成领取或分配，才能写入后续跟进。领取条件以所在池的规则为准。

将线索转为客户

确认已经建立客户关系后，在可操作的线索中使用转客户入口。转换成功后，系统创建关联客户，并延续相关的联系人、历史记录和未完成任务。

同一条线索只能成功转换一次。转换不会自动与另一位已存在的客户合并；如果企业客户名称发生冲突，应先核对真实归属。

线索不再适合继续跟进

根据事实选择失效、退回或交接等操作。不要通过删除沟通历史来掩盖处理结果。需要恢复时，使用当前权限允许的恢复入口。

继续阅读客户档案与联系人、客户公海与资源分配。