发票、合同与回款的区别

当前启序 CRM 不提供正式发票管理、在线开票或发票与回款关联。

开票、查验、红冲和作废等事项，请通过企业指定的开票渠道处理。

三类记录分别说明什么

事项	需要核对的内容	注意事项
合同	合作对象、金额、产品、日期与双方约定	合同金额不表示款项已到账
发票	企业指定开票渠道中的实际开具结果	资料填写不等于已开票
回款	已核实到账的款项、日期和对应合同	已开票不等于已回款

有开票需求时怎么安排

1. 核对合同与实际交易资料。
2. 向负责开票的同事提供对方确认的信息，由其按实际开票要求核对。
3. 通过企业指定渠道完成开票并核验结果。
4. 按企业要求保存发票及有关凭据。
5. 实际收到款项后，再在启序 CRM 中登记对应合同的回款。

本说明解释产品使用边界，不代替企业财务人员对具体开票事项的核验。

为什么不能把开票金额直接填成回款

开票和到账可能发生在不同时间。回款必须以实际核实的到账为依据，否则会影响合同剩余额度和计划实收的判断。

能在回款中关联发票吗

当前版本不能建立正式的发票关联，也不能通过填写发票资料完成开票。请分别在企业指定渠道核对发票，在 CRM 中维护真实回款。

继续阅读登记实际回款、制定回款计划、合同资料管理。