把开票与到账，分别核对

开票是一件事，到账是另一件事。

了解发票、合同与回款的不同作用，明确当前产品边界，让业务交接保持准确。

先确认合同约定

以双方确认的合同和实际交易为依据，向负责开票的同事核对事项。

当前启序 CRM 不提供在线开票、发票查验、红冲或作废功能。

收到款项并核实后，在对应合同下登记实际回款；开票金额不等于到账金额。

合同资料在合同中管理，开票结果在企业指定系统中核对，避免混淆不同记录。

从实际工作开始

使用前，请先了解

当前版本没有正式的发票管理与回款关联能力。发票开具及处理请通过企业指定渠道完成，不能将资料填写视为已开票。

关联客户、商机和报价，整理签约信息与附件，并了解合同提交后可以继续处理的事项。

实际到账后选择对应合同，填写回款信息并核对额度，了解提交后的实收计算方式。

明确当前发票能力范围，了解开票资料核对、合同约定与实际到账之间的关系。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。