客户交接清单：离职或调岗前核对哪些事项

客户交接不仅是更换负责人。离职或调岗前，应把联系人、已有沟通、未完成商机和任务一起核对，并确认接手人员能够访问所需资料、继续下一步工作。

一份交接清单应包含什么

核对项目	接手前需要确认
客户与联系人	客户归属、实际沟通对象和联系方式是否清楚
跟进记录	最近确认的需求、尚未解决的问题能否找到
商机与单据	正在推进的合作、关联报价与合同是否对应
任务与拜访	谁负责继续处理，是否有需要调整的时间安排
回款事项	合同约定、回款计划和已登记到账是否分别核对
访问权限	接手人是否可操作，原成员的协同权限是否仍需保留

联系人要对应真实角色

客户名称无法代替具体沟通对象。交接前核对联系人、联系方式及相关信息，避免同事重新寻找已经确认过的人。

沟通记录应能解释下一步

“已联系”很难帮助接手人员继续工作。记录已经确认的事项、尚未解决的问题以及下一次行动，能够保留更有价值的上下文。

未完成的安排要有人接住

检查任务、拜访、商机与合作安排。需要继续执行的事项明确接手人，不再执行的事项按实际情况处理。

归属变化后还要核对权限

负责人转移与协同授权不是同一件事。交接后既要确认接手人员可以工作，也要核对原成员是否仍需要保留访问范围。

使用相关操作指南

交接后由接手人实际打开相关客户与待办，确认能找到资料并继续工作；不要仅凭提交成功就判断所有事项已经处理。负责人变更后，其他关联业务如何交接仍要逐项核对。

参考人员业务交接、角色与协同权限和拜访安排，按企业实际权限完成处理。日常可按客户跟进记录写法保留上下文，减少交接时重新整理。