让行动与信息，都有人接住

跟进有记录，协作有分工。

围绕客户保留跟进记录，安排销售任务与客户拜访。负责人和协同成员按权限参与工作，人员交接时继续查看已有沟通和未完成事项。

跟进记录留在业务现场

在对应线索、客户或商机下记录真实沟通，回顾前后进展。

安排任务，记录开始、完成或取消，必要时交接给同事。

安排客户拜访，按实际情况延期或取消；完成时一并填写跟进结果。

为业务记录添加只读或可编辑的协同人员，并按职责完成负责人交接。

从实际工作开始

使用前，请先了解

任务完成不会自动生成沟通记录。拜访与回款计划中的提醒设置不代表短信或消息已经发送，重要安排仍需主动查看。

围绕线索、客户和商机安排下一次行动，区分任务完成与真实沟通记录。

将拜访安排关联到客户、联系人或商机，并在完成时保留真实沟通结果。

了解为什么看得到菜单却看不到某条记录，以及如何让同事按职责参与业务。

开始使用启序 CRM

先确认企业与权限，再建立客户档案，记录第一次跟进。